پاپا در کارگاهش عروسک می‌سازد. این بار عروسکی متفاوت، عروسکی که با همه‌ی ساخته‌های قبلی‌اش فرق دارد.
اما، ناگهان عروسک غیب می‌شود. پاپا به دنبال او همه‌جا را می‌گردد؛ لی‌لی کجایی؟ از آرایشگاه و کفاشی تا گل‌فروشی و بستنی‌فروشی‌. عروسک نیست که نیست، تا اینکه…