کاراگ در نگاه اول شبیه نوجوانی کاملاً معمولی است. اما در پس چشمان براقش رازی باورنکردنی نهفته است: کاراگ دوجلدی است: نیمی انسان و نیمی شیر کوهی. در کوه‌های راکی بزرگ شده و تازه چند وقتی است که در دنیای آدمیزادها زندگی می‌کند. این زندگیِ تازه همان‌قدر که برایش بیگانه است، افسون‌کننده هم هست.

اما حالا که کاراگ به دبیرستان شبانه‌روزی کلیِرواتر می‌رود – مدرسه‌ای سرّی برای وودواکرهایی مثل خودش – تازه حس می‌کند که پا به وطنش گذاشته است. او خیلی زود با سنجابی بی‌ادب به نام هالی و بوفالویی خجالتی به نام برندن دوست می‌شود. وجود آن‌ها برای کاراگ نعمتی است، چون دنیای وودواکرها پر است از رمزوراز و خطرهای بی‌شمار…