آغاز سال نو تحصیلی در دبیرستان کلیِرواتر.

کاراگ، با هیجان تمام، همراه دوستانش به اولین کاوش خود می‌رود. اما همه بابت فعالیت‌های این پومای دوجلدی نوجوان خوشحال نیستند. حامی پیشین او، اندرو میلینگ، قسم خورده انتقام بگیرد و ناگهان کاراگ احساس می‌کند که قدم‌به قدمش تحت نظر است. آیا جاسوسی توی شبانه‌روزی دوجلدی‌ها هست؟ درحالی‌که اوضاع مدام بغرنج‌تر می‌شود، کمکی غیرمنتظره از تیکانی، ماده‌گرگ قطبی، به او می‌رسد. اما مگر پوما می‌تواند به ماده‌گرگ اعتماد کند؟